Informa acuerda comprar Clarion Events a Blackstone por USD 2.960 millones

Informa adquirirá Clarion Events a Blackstone por GBP 2.240 millones, equivalentes a USD 2.960 millones, según el anuncio del 6 de octubre. La operación se concretaría en el cuarto trimestre de 2026 y valora a Clarion en 11,1 veces su EBITDA previsto para 2027.

Clarion prevé ingresos superiores a GBP 575 millones (USD 759,4 millones) en 2027. Su negocio WorldGaming, que incluye ICE e iGB L!VE, forma parte de la compra, junto con marcas para defensa y electrónica.

El CEO de Informa, Stephen Carter, dijo que la adquisición permite retomar la ambición de ser el mayor operador mundial de eventos B2B presenciales. La transacción también contempla la escisión de Taylor & Francis, el negocio académico de Informa. El grupo combinado superaría USD 6.000 millones en ingresos anuales, con crecimiento subyacente del 7%.

Tras el cierre, el negocio de eventos B2B presenciales de Informa generaría más de GBP 4.200 millones (USD 5.550 millones) mediante unas 1.000 marcas. Se prevén ahorros operativos anuales de alrededor de GBP 50 millones (USD 66 millones) y otros GBP 25 millones (USD 33 millones) en ganancias operativas anuales para 2029. Lisa Hannant, CEO de Clarion, permanecerá en el cargo y se incorporará al equipo ejecutivo de Informa. La compra se financiará en efectivo con financiamiento específico y cerca de GBP 940 millones (USD 1.240 millones) de una colocación de acciones y una oferta minorista. Informa espera deuda neta pro forma por debajo de tres veces EBITDA a fines de 2026 y de 2,5 veces a fines de 2027.