Informa compra Clarion Events, dona da ICE, por US$ 2,96 bilhões

A Informa anunciou a compra da Clarion Events, organizadora da feira ICE, junto à Blackstone, por £ 2,24 bilhões (US$ 2,96 bilhões). A operação deve ser concluída no quarto trimestre de 2026 e avalia a Clarion em 11,1 vezes o EBITDA esperado para 2027. A Clarion deve gerar mais de £ 575 milhões (US$ 759,4 milhões) em receita em 2027. O negócio inclui o WorldGaming, que reúne a ICE e a iGB L!VE, além de marcas de setores como defesa e eletrônicos.

A Blackstone comprou a Clarion em 2017 da Providence Equity Partners. O presidente-executivo da Informa, Stephen Carter, afirmou que a aquisição permite retomar a ambição de tornar o grupo a maior empresa de eventos B2B presenciais do mundo. A companhia também vai separar a editora acadêmica Taylor & Francis. O grupo combinado deve registrar receita anual superior a US$ 6 bilhões e crescimento orgânico de 7%; após a conclusão, o negócio de eventos B2B da Informa deve somar mais de £ 4,2 bilhões (US$ 5,55 bilhões), distribuídos em cerca de 1.000 marcas.

São previstas cerca de £ 50 milhões (US$ 66 milhões) em economias operacionais anuais e outros £ 25 milhões (US$ 33 milhões) de lucro operacional provenientes de receitas adicionais até 2029. Lisa Hannant permanece como CEO da Clarion e passa a integrar a liderança executiva da Informa. O pagamento será em dinheiro, com financiamento específico e recursos líquidos de uma colocação de ações e oferta ao varejo de aproximadamente £ 940 milhões (US$ 1,24 bilhão). A Informa espera elevar o lucro ajustado por ação em um dígito médio em 2027 e obter retorno sobre o capital investido, após impostos, de dois dígitos em três anos.